No controle de uma plataforma de gestão de despesas globais
A Jeeves criou uma infraestrutura fintech internacional que ajuda empresas a crescerem de forma global. Com sede na Cidade do México, essa empresa oferece cartões de crédito e uma plataforma de gestão de despesas que permite às empresas gerenciar pagamentos e transferências bancárias internacionais em mais de 200 países. A Jeeves tem clientes na América Latina, na América do Norte, na Europa e em outras regiões do mundo.
“Como empresa, nós atuamos em 25 países, oferecendo soluções como cartões de crédito corporativos (cartões virtuais ilimitados), empréstimos para crescimento, empréstimos de capital de giro, uma plataforma de gestão de despesas e linhas de crédito de capital de giro.” — Osama Asif, líder de parcerias da Jeeves.
Os processos manuais consomem muito tempo e geram perda de informações e visibilidade.
Antes de adotarmos a HubSpot, os processos de marketing, vendas e atendimento na Jeeves eram manuais, ou seja, os projetos precisavam de mais tempo e recursos. Além disso, eles não tinham uma estratégia abrangente que unisse todas as atividades e, por conta disso, os esforços não rendiam frutos.
Isso resultou em uma baixa visibilidade em todos os aspectos do funil de conversão e da jornada do cliente, que acabou levando a uma escassez de informações essenciais, como a compreensão do processo de compra dos contatos, o gerenciamento do pipeline de negócios, o desempenho dos canais de marketing e a extensão dos representantes de vendas. No geral, eles não conseguiam ver como esses elementos trabalhavam juntos como um todo. Embora não tivessem dúvida dos resultados desejados e soubessem quando um negócio era fechado, eles não conseguiam descobrir como ele tinha sido fechado nem a duração da etapa de negociação.
Além disso, o atendimento ao cliente era limitado, pois só usavam e-mails e planilhas do Google no acompanhamento, tornando impossível rastrear transferências e outras práticas colaborativas.
Em resumo: como não tinham acesso a um CRM de fácil implementação e precisavam gerenciar as informações com ferramentas totalmente manuais, eles não conseguiam oferecer um processo adequado de vendas, estimular leads automaticamente nem fornecer atendimento ao cliente personalizado.
“O principal obstáculo era a falta de visibilidade entre os processos de marketing e vendas. Tudo era manual e fragmentado. Nós tentamos outro CRM por um tempo, mas era difícil demais implementar os processos de que precisávamos. Por isso não deu certo.” — Osama Asif, líder de parcerias da Jeeves.
Uma solução abrangente
Por mais que a Jeeves fosse reconhecida pelo seu bem-sucedido desenvolvimento de negócios, ela não tinha a estrutura necessária para consolidar as relações com seus clientes. Todavia, a empresa sabia do desafio à frente: eles precisavam de uma solução abrangente.
Eles precisavam de uma plataforma para guardar todas as informações relevantes sobre prospects e clientes em só lugar, para usá-las na hora de informar as decisões de marketing, vendas e atendimento. Antes de adotarem a solução da HubSpot, suas necessidades eram bem específicas: eles queriam ter visibilidade das ações e dos processos de cada lead durante toda o estágio de conversão, precisavam dos dados consolidados e das equipes alinhas e gostariam de automatizar tarefas para poupar tempo.
Essas metas eram essenciais para a Jeeves enfim ser capaz de fornecer uma experiência excepcional do cliente. Estava muito claro que eles precisavam encontrar todos esses benefícios em uma solução com excelente custo-benefício, que permitisse um crescimento mais rápido.
Dentro desse contexto, as necessidades da empresa foram ficando cada vez mais evidentes: eles precisavam de uma solução certeira. Um dos líderes de equipe da empresa, que já tinha trabalhado com alguns funcionários da HubSpot, apresentou todos os recursos que as ferramentas da HubSpot podiam oferecer a eles.
“Sabíamos que, para dar o próximo passo, teríamos que melhorar nossa infraestrutura e nossa estratégia go-to-market.” — Osama Asif, líder de parcerias da Jeeves.
Graças às recomendações da HubSpot, a empresa conseguiu acessar informações relevantes sobre a plataforma, e o processo de avaliação da ferramenta foi bem rápido.
A Jeeves avaliou outras soluções, como o Pipedrive, mas, após analisar o CRM deles, perceberam que não atendia a todas as necessidades, já que eles queriam uma solução que integrasse todas as ações de marketing, vendas e atendimento em uma só plataforma.
Com base na análise de novos recursos, a Jeeves percebeu que a HubSpot era tudo de que precisavam, e que nenhuma outra ferramenta era capaz de ser implementada de forma tão prática e de atender a todos os requisitos do sistema deles.
“A HubSpot é atende perfeitamente às nossas necessidades de marketing, vendas e atendimento.” — Osama Asif, líder de parcerias da Jeeves.
Configuração fácil e intuitiva
A Jeeves conseguiu implementar a HubSpot sem problemas, só precisando de um tempo para que as equipes de marketing, vendas e atendimento se acostumassem com a ferramenta.
Esta empresa fintech adorou a interface da plataforma da HubSpot, já que sua natureza intuitiva ajudou as equipes a adotarem a nova solução em pouco tempo. Ao simplificarem os esforços com as novas ferramentas, as equipes da Jeeves passaram a usar cada vez mais a HubSpot. Dessa forma, elas estão agregando valor constantemente ao desenvolvimento do sistema da empresa.
De um ponto de vista operacional, a Jeeves salienta que foi incrivelmente fácil configurar as ferramentas da HubSpot em comparação a outros CRMs, já que todas as demais soluções levariam tempo demais.
A plataforma CRM da HubSpot é extremamente versátil. Não importa se você a use em APIs ou programas nativos, pois ela se integra a inúmeros aplicativos. Graças à essa capacidade de integração, a Jeeves pareou ferramentas como Google Calendar, Aircall, LinkedIn Sales Navigator, Gmail, LinkedIn Ads, Facebook Ads, ZoomInfo e Zapier.
“Quanto mais nos acostumamos com a ferramenta, mais automatizamos os processos manuais. Além do quê, a nossa equipe é bastante proativa e está sempre dando ideias de como podemos melhorar.” — Osama Asif, líder de parcerias da Jeeves.
Abastecendo o motor de crescimento
Como o mercado fintech é extremamente dinâmico, a Jeeves precisava de um CRM que ajudasse a empresa a ter mais visibilidade dos processos, a conhecer melhor seus clientes, a atrair o público-alvo e a nutrir a confiança dos clientes.
As soluções que a Jeeves oferece exigem precisão e, por conta disso, as ferramentas que eles usam precisam garantir esse nível de eficácia. Para uma empresa que trabalha com clientes de diversos países e regiões, é fundamental manter a organização para planejar e executar as estratégias, bem como personalizar a comunicação para fornecer uma experiência excepcional.
Com as ferramentas de automação e os dados obtidos do CRM da HubSpot, a Jeeves conseguiu conectar e alinhar todos os processos de marketing, vendas e atendimento. Isso os ajudou a poupar tempo, reduzir custos e enxergar como seus esforços não estavam mais isolados, mas integrados de forma a garantir o cumprimento das metas de crescimento.
Marketing Hub
Com o Marketing Hub, a Jeeves conseguiu implementar uma estratégia mais expansível e impactante. A automação e a segmentação de dados tornou a comunicação da empresa mais precisa e personalizada. Além do mais, esse Hub os ajudou a monitorar a eficiência dos investimentos em marketing.
As ferramentas do Marketing Hub que a empresa mais usa são:
- Automação de marketing: Além de automatizar diversos processos para impulsionar a geração de demanda e o lead nurturing, a Jeeves também otimizou sua taxa de conversão.
- Gerenciamento de contatos: Para essa empresa, sempre foi essencial obter dados sobre os prospects e clientes. Com a ferramenta de gerenciamento de contatos, eles conseguem tratar e controlar melhor essas informações, que se tornaram cruciais na hora de criar e direcionar todos os tipos de campanhas.
- E-mail marketing: O disparo de e-mails é essencial quando se trata de lead nurturing e acompanhamento de prospects. Prova disso é que, durante as campanhas de e-mail marketing, a taxa de abertura da empresa teve um aumento de 40% e a taxa de clickthrough cresceu 15%.
- Landing pages: Com a ajuda dessa ferramenta, a Jeeves conseguiu promover as ofertas de conteúdo de forma expansível e aumentar o número de conversões.
Sales Hub
Do ponto de vista de vendas, a empresa acredita que o Sales Hub, o CRM da HubSpot e as ferramentas de automação têm sido extremamente úteis na hora de garantir integridade e eficiência para o processo de vendas. Através da automação, eles atualizaram o onboarding, a atribuição e as oportunidades de vendas.
- Automação de vendas: Ao automatizar o processo de vendas, a Jeeves alcançou o nível de organização, visibilidade e planejamento de que os representantes de vendas precisavam, que, por sua vez, ajudou a melhorar o monitoramento e acompanhamento em toda a jornada do cliente. Com os fluxos de trabalho, a equipe de vendas ficou mais eficiente, pois o tempo antes gasto em tarefas manuais passou a ser usado para personalizar o atendimento aos prospects, resultando em um aumento e melhora dos negócios. Além disso, os fluxos de trabalho permitiram que a Jeeves simplificasse a atribuição de oportunidades de negócios em toda a equipe comercial.
- Relatórios de vendas: Essa ferramenta ajudou a Jeeves a identificar e diagnosticar melhor os pontos no pipeline em que os clientes tinham dificuldade e, com essa visibilidade, eles conseguiram empregar recursos estratégicos para aprimorar tais etapas do processo.
Service Hub
Por ser uma empresa que oferece serviços no mercado de finanças e tecnologia, a Jeeves precisa dar prioridade total a um atendimento de alta qualidade aos clientes. Com o Service Hub, eles conseguiram tornar o atendimento ao cliente mais rápido, personalizado e automatizado.
- Tickets: A empresa conseguiu monitorar a etapa do processo em que os clientes se encontram, além de automatizar a comunicação com base nas ações deles. Isso permitiu à empresa assumir o controle de tickets específicos de serviços e atendimento, o que os ajudou a solucioná-los de forma mais eficiente e a impulsionar a satisfação dos clientes.
- Atendimento automatizado: A Jeeves está sempre explorando todas as diversas ferramentas de atendimento que a HubSpot tem a oferecer, automatizando vários processos que permitem a eles fornecer um atendimento melhor aos clientes com pesquisas, chats, chatbots, análise de atendimento e outras soluções. Com isso, a equipe de suporte e atendimento hoje consegue realizar tarefas mais depressa, com monitoramento preciso e uma redução na quantidade de erros.
- Feedback de clientes: Feedback é essencial para a Jeeves. Com ajuda da ferramenta de pesquisas, eles conseguem coletar informações dos clientes, que avaliam os processos da empresa e os diversos aspectos dos produtos que eles oferecem.
Ao automatizar os diversos fluxos de trabalho associados, a empresa se livrou de uma grande carga de trabalho manual, resultando em mais tempo livre e menos imprecisões.
“Nós nos livramos de boa parte do trabalho manual, o que poupa nosso tempo e reduz as imprecisões.” — Osama Asif, líder de parcerias da Jeeves.
Após adotar as ferramentas da HubSpot, a Jeeves vem tendo um crescimento constante e, ainda mais importante, eles garantiram visibilidade, organização e integração das áreas de marketing, vendas e atendimento. Com a automatização de diversos processos, a empresa hoje cria campanhas que alcançam ainda mais os prospects, ajudando-os na jornada e convertendo-os em clientes.
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