Se há alguns anos alguém dissesse que seria possível integrar marketing, comercial e relacionamento por meio de uma única ferramenta, talvez você não acreditasse. Mas hoje já é comum ouvirmos falar do CRM de vendas como um software capaz de fazer essa integração e otimizar a rotina desses times.

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Essa ferramenta é capaz de melhorar o desempenho das estratégias de marketing, técnicas de vendas e atendimento de relacionamento. Ainda potencializa resultados, armazena dados essenciais para o negócio e oferece uma visão completa de relatórios para a tomada de decisões.

Em uma pesquisa divulgada pelo SuperOffice, 74% dos entrevistados afirmaram que um software de CRM melhorou o acesso do time aos dados dos clientes. Isso mostra que uma plataforma com design claro e intuitivo pode ser muito mais vantajosa para ler e analisar dados do que uma planilha, por exemplo. Motivo pelo qual vale a pena investir em uma ferramenta poderosa como essa.

Neste artigo, vamos entender melhor sobre o CRM de vendas, qual a sua importância para a empresa e seus benefícios para os negócios. Boa leitura!

O que é CRM de vendas?

O CRM de vendas é uma ferramenta para a gestão de relacionamento com os clientes, afinal, esse é o significado da sigla em inglês, Customer Relationship Management. Apesar do nome, esse software deve ser utilizado não só pela equipe de relacionamento, como marketing e comercial também, a fim de explorar todo o potencial da ferramenta.

Utilizando um CRM, é possível acompanhar o dashboard de vendas, analisar métricas e armazenar dados sobre o cliente. Também permite manter um histórico de atendimento e interações, gerenciar o funil de vendas e segmentar a carteira do time de vendas de acordo com os clientes potenciais.

Para a empresa, essa ferramenta é importante para manter o atendimento ao prospect, lead ou cliente de forma personalizada. Com ela, você pode oferecer conteúdos, agendar reuniões ou atendimentos e até mesmo obter informações sobre o perfil dos leads para serem trabalhadas pelo time de marketing.

Além disso, é com o CRM de vendas que o time comercial faz o acompanhamento da jornada de compra dos clientes em sua carteira, de acordo com o funil de vendas e os dados de performance das estratégias utilizadas até então. Segundo uma pesquisa realizada pelo LinkedIn em 2020, 70% dos profissionais entrevistados afirmam que o CRM foi muito importante para finalizar uma negociação.

Para que serve um CRM?

O CRM de vendas é essencial para acompanhar todas as etapas do funil de vendas e entender as estratégias de sucesso. Por isso, é uma ferramenta com mais potencial se utilizada de forma integrada pelos times de marketing, comercial e relacionamento.

Dessa forma, o time comercial pode fazer a segmentação dos clientes de acordo com a carteira de cada consultor ou vendedor. Isso levando em consideração a localização, o perfil, preferência de atendimento, produto ou serviço no qual está interessado, entre outras informações.

Em seguida, o consultor pode adicionar dados sobre o atendimento oferecido. Assim, caso não tenha fechado uma negociação, será possível retomar o atendimento deste ponto em outro momento.

Com todos os dados armazenados de forma segura e clara, é mais fácil visualizar o dashboard de vendas, personalizar relatórios completos de performance, bem como acompanhar o desempenho de cada vendedor, ou mesmo a jornada de cada lead.

Já o time de relacionamento pode utilizar o CRM de vendas para investir em estratégias de sucesso do cliente, pensando em fidelizar e reter contas, ou até mesmo fazendo um upsell no momento estratégico.

Por fim, todos os dados gerados durante a experiência do cliente, podem ser utilizados pelo time de marketing para melhorar a estratégia de captação e alcançar ainda mais leads nas próximas ações. Isso porque, ao analisar os dados de jornadas anteriores, o time pode tirar insights sobre o que deu certo e o que pode ser adaptado, conforme o comportamento do cliente.

Até aqui, foi possível notar os benefícios do CRM para a estratégia os diferentes times, otimizando suas rotinas e potencializando o desempenho de cada um.

Para além disso, um CRM de vendas pode ser a chave para organizar as equipes, automatizar processos administrativos e de rotina. Com isso, ganha-se tempo que pode ser investido em estratégias ou mesmo atendimento.

Confira a seguir mais benefícios dessa ferramenta, considerando a experiência do cliente e o funil de vendas durante esse processo.

Aprimora a experiência do cliente

Obtendo dados sobre os interesses do lead, preferências de atendimento, necessidades, objetivos, desejos, rotina e informações demográficas, é possível desenvolver uma experiência personalizada e única, mais atraente para aquele usuário.

Essa segmentação da base de leads de acordo com os dados que fazem sentido para o seu negócio também permite que a estratégia de marketing de conteúdo seja mais eficaz; Assim, você entrega uma jornada relevante e que leva para o ponto de negociação.

Além disso, com os dados obtidos, como formato de contato desejado, sua equipe de vendas pode realizar um atendimento de acordo com as preferências do lead. E, se você integrar o CRM ao WhatsApp, é possível utilizar essa ferramenta de contato de forma prática.

Integração dos times de marketing, comercial e relacionamento

Como falamos, esse software pode estreitar as relações entre as áreas de marketing, comercial e relacionamento do seu negócio. Afinal, o CRM de vendas atende a essas frentes da empresa, e seu potencial é ainda maior quando todas utilizam a mesma plataforma, compartilhando a base de dados e complementando informações de cada área.

O marketing pode construir estratégias mais eficazes utilizando os dados do time comercial sobre os leads de sucesso, por exemplo. Assim como o time de relacionamento pode entender mais sobre o cliente ao observar o histórico de atendimento realizado pelo time comercial.

Essa integração por meio da plataforma otimiza a rotina dos três times, e possibilita uma comunicação mais acertada. Assim, não é preciso criar relatórios manuais, ou mesmo muitas reuniões para colocar um time a par do outro, já que todas as informações podem ser encontradas no CRM.

Otimiza processos do funil de vendas

Os processos do funil de vendas podem ser concentrados em uma única plataforma com o CRM. Assim, os times comerciais podem agendar reuniões, marcar follow-ups, designar tarefas para outros membros da equipe e acrescentar informações sobre o atendimento realizado.

Já o time de marketing pode utilizar o software para criar automações. Assim, após uma determinada ação, o lead é encaminhado para outra etapa relacionada à sua escolha anterior.

Você também pode gerenciar o pipeline no CRM, fazendo uma estimativa das oportunidades de vendas que o seu negócio tem no momento e implementando técnicas para levar o prospect para a negociação.

Histórico de relacionamento com clientes

Além de armazenar, com segurança, os dados básicos de cada cliente, o CRM de vendas também permite o histórico de atendimentos já realizados. É possível guardar informações sobre o desempenho da conversa, produtos e soluções apresentadas, e vendedor responsável.

Assim, caso o prospect fique algum tempo parado no funil, ou mesmo deixe de interagir com a marca e retorne depois, seu time pode retomar o contato de onde parou. A partir daí, analisar o que pode melhorar no último atendimento oferecido e continuar a negociação.

Centraliza as informações

Com uma plataforma de CRM completa, é possível centralizar os dados dos clientes criando segmentações únicas, e armazenando de forma segura as informações sobre o histórico de atendimento, comportamento no site ou em landing pages, além de abertura de e-mails e conversas em chats ao vivo, por exemplo.

Além disso, centralizar as informações em uma única plataforma é uma maneira de otimizar o tempo dos times de marketing, comercial e relacionamento. Não só com os dados e interesses dos clientes, como também com templates de e-mail marketing, conteúdos para fluxos de nutrição, orçamentos já formatados, entre outros materiais.

Acompanha as propostas

Utilizando ferramentas de relatórios e análise de vendas, os representantes comerciais podem acompanhar as propostas feitas nos últimos meses, observando padrões em negociações com clientes qualificados de diferentes segmentações.

Assim, aumentam-se as chances de saber qual o melhor processo para fechar uma negociação e quais questões podem levar a uma venda perdida. Agindo com mais precisão em relação às técnicas de venda para as próximas oportunidades.

Cria oportunidades

Com os dados obtidos na plataforma de CRM, seu time pode analisar as estratégias que funcionaram corretamente e qual a jornada para cada perfil de cliente, acompanhando quais foram as ações em cada etapa do funil.

Entendendo os diferentes perfis de clientes e seu comportamento durante a jornada de compra, você pode criar estratégias diferentes e mais eficazes para cada caso. Assim, você cria novas oportunidades que antes seriam perdidas por falta de atendimento personalizado e entendimento das necessidades do prospect.

Análise de dados e elaboração de relatórios

Para uma estratégia data-driven, é preciso se concentrar em obter dados relevantes para o negócio. Seja por meio de formulários, pop-ups, atendimentos por telefone ou reuniões presenciais, quanto mais dados, mais insights é possível obter da estratégia de marketing e das técnicas de vendas, por exemplo.

É com essa base de dados que você pode gerar dashboards, analisar a performance do time e o desempenho das estratégias utilizadas nas últimas abordagens de vendas, bem como extrair relatórios para tomada de decisões dos próximos passos. Com a ferramenta do Marketing Hub da HubSpot, por exemplo, é possível gerar relatórios personalizados.

Qual o melhor CRM de vendas?

Agora que você conhece os benefícios dessa ferramenta, já sabe o que procurar quando for escolher um CRM de vendas. Mas lembre-se de que o mais importante é checar se aquela plataforma tem as funcionalidades necessárias para os objetivos e metas traçados pelo seu time.

Por isso, ao procurar pela plataforma de CRM para a sua equipe, procure alinhar com os demais times envolvidos e entender quais as necessidades de cada área, assim como as oportunidades de melhoria.

Uma boa ideia para definir esses pontos é propor uma atividade em que os times definem ações que estão rendendo resultados e que devem continuar. Discutindo ideias que podem ser colocadas em prática e ações que tomam tempo e não geram tanto impacto, podendo ser interrompidas.

Assim, é possível entender o que procurar em uma ferramenta de acordo com a rotina atual do time e objetivos futuros considerando melhorias a curto, médio e longo prazo.

Além disso, procure saber se o CRM tem um suporte técnico disponível, quais os diferenciais de cada plano e as vantagens e diferenciais de uma plataforma com relação à concorrente. Se possível, opte por softwares com tempo de experimentação gratuita e faça um teste com a sua equipe.

Confira abaixo algumas opções de CRM de vendas:

HubSpot

O Sales Hub é uma ferramenta da HubSpot disponível em versão gratuita e com uma boa avaliação dos usuários que o utilizam. Essa ferramenta permite o gerenciamento de contato em diferentes plataformas, como redes sociais, telefone, e-mail e outras plataformas.

Além disso, o Sales Hub é um CRM de vendas que tem painel de relatórios, opções de gerenciamento do pipeline de vendas, personalização do produto, histórico de atendimento e registro de atividades, automação e otimização de processos. Além de tudo isso, um time de suporte técnico fica disponível para ajudar.

Fleeg

O CRM Fleeg é uma ferramenta disponível em versão paga, com opções diferentes de planos para pequenas e médias empresas, em geral. Essa plataforma possibilita a criação de landing pages, automação de marketing e envio de e-mails, além de um dashboard para a análise de dados.

Apesar de ser paga, essa ferramenta oferece um teste gratuito durante alguns dias, assim, você pode experimentar suas funcionalidades antes de escolher.

RD Station

O RD Station já era uma ferramenta conhecida de marketing, que permitia a criação de landing pages, pop-ups e formulários, além de e-mail marketing e automações diferentes para nutrição de leads. Agora, com a plataforma de CRM, é possível integrar as as duas ferramentas, e obter insights sobre cliques, conteúdos mais baixados e páginas visitadas, montando um histórico e lead scoring.

Essa ferramenta é gratuita com funcionalidades limitadas e também tem a versão paga com todas as ferramentas disponíveis.

Pipedrive

O Pipedrive oferece um teste grátis de 14 dias para aqueles que desejam experimentar a ferramenta de CRM de vendas. Além de permitir a configuração das etapas do funil, é possível extrair relatórios personalizados e criar painéis de vendas para acompanhamento da equipe.

Essa ferramenta também oferece liberdade para criar automações de marketing e linha do tempo de contatos, permitindo o gerenciamento de leads com mais facilidade.

Sales Cloud

A opção da Salesforce é a plataforma Sales Cloud que tem planos pagos com variações de personalização do CRM e número de usuários com acesso à ferramenta.

Esse software permite acompanhar o funil em todas as etapas, integrar os times de venda e marketing, gerenciar leads e gerar relatórios e análises completas. Além disso, também conta com um suporte técnico e treinamentos disponíveis.

Zoho

Com uma versão gratuita limitada a três usuários e menos funcionalidades do que a versão completa, o Zoho é uma opção de ferramenta com planos mensais ou anuais, além de tutoriais, vídeos e um portal de autoatendimento para o cliente.

Utilizando essa ferramenta, é possível criar jornadas personalizadas, automatizar processos, acompanhar o desempenho da equipe, realizar análise de dados com relatórios e segmentar clientes para estratégias de marketing.

Ploomes

A proposta do CRM Ploomes é centralizar as operações comerciais, desde a automação de processos à geração de propostas, pedidos e contratos. Essa ferramenta tem segmentações de lead, histórico de interações, gestão de tarefas e relatórios personalizados.

Esse CRM de vendas tem um teste grátis, e o plano pago pode ser adquirido sob demanda, adicionando ao plano inicial mais ferramentas por valores adicionais.

Agendor

Com o Agendor você pode criar e gerenciar funis de venda, monitorar métricas, dividir a carteira de cada vendedor, integrar com outras plataformas e gerenciar oportunidades.

A plataforma tem um teste gratuito de sete dias, além de suporte pelo telefone, treinamento e orientação por chat ou e-mail dentro do horário comercial.

Vantagens de usar o Hubspot

O CRM de vendas da HubSpot, conhecido como Sales Hub, é uma ferramenta gratuita com funcionalidades para a jornada de vendas, orçamentos, relatórios e análises, além de ter mais de 500 ferramentas disponíveis para integração.

Entre os diferenciais competitivos do CRM da HubSpot podemos citar a potencialização da taxa de conversão em 300% e o aumento da receita de cerca de 41% dos representantes de vendas. Além disso, a ferramenta é completa e oferece vantagens para a produtividade da equipe, experiência do cliente e resultados em geral.

Veja a seguir algumas vantagens da plataforma Sales Hub da HubSpot.

CRM personalizado

Com algumas versões pagas da ferramenta, é possível criar um CRM personalizado, incluindo outras integrações. Combinando dados, criando relatórios, automatizando processos e determinando outros fatores dentro da plataforma, tudo isso de acordo com as necessidades do seu negócio e a visão estratégica do seu time.

Gestão de dados

É possível utilizar o Sales Hub para customizar formulários com informações específicas que serão armazenadas no histórico do lead. Isso além de integrar a plataforma com outras ferramentas para conectar dados e criar uma jornada unificada, manipulando as informações em um único lugar.

Relatórios

Com mais de 90 modelos de relatórios de vendas já formatados, você pode personalizar e utilizar as informações do seu dashboard para exportar uma análise completa de forma prática e rápida.

Esses relatórios podem ser usados para a tomada de decisões do gerenciamento dos negócios, análise do funil de vendas, previsão dos negócios, monitoramento da produtividade da equipe de vendas, bem como de oportunidades de vendas.

A plataforma também permite que você compartilhe informações sobre as melhores práticas de vendas, treinando os representantes comerciais para utilizarem os dados disponíveis.

Gerenciamento do pipeline de vendas

Entre as vantagens de gerenciar o pipeline de vendas, podemos citar a automatização de tarefas e o gerenciamento de vendas. Com funcionalidades completas do Sales Hub, você pode criar guias de posicionamento, roteiros de chamadas, além de orçamentos profissionais e personalizados para serem enviados ao prospect.

Construção de relacionamentos

Manter as tarefas de relacionamento em uma única plataforma possibilita que você agende consultas e reuniões de forma prática, oferecendo uma agenda para o prospect escolher o melhor horário, por exemplo.

Também com o Sales Hub você pode disponibilizar um chat ao vivo para se conectar com os prospects enquanto eles navegam pelo seu site, tirando dúvidas e apresentando soluções, ou encaminhando o contato para um vendedor especializado naquela área.

Automação e gerenciamento de processos 

Com a automação de vendas, você pode configurar e-mails personalizados e acompanhar a jornada do prospect. Já com o gerenciamento de documentos é possível compartilhar conteúdos para a nutrição de leads e utilizar modelos prontos de e-mail que podem ser personalizados de acordo com o objetivo.

Atendimento e suporte

Por fim, a plataforma Sales Hub oferece suporte 24h ao cliente, por chat ao vivo, e-mail ou telefone, dependendo do plano. Você também pode solicitar um onboarding, treinamento personalizado, consultoria e outros serviços técnicos.

No blog da HubSpot é possível encontrar artigos sobre as ferramentas da marca, bem como outros conteúdos educacionais para manter o time alinhado. No centro de recursos também é possível encontrar treinamentos completos e com certificados, além de e-books, guias e outros materiais.

Já deu para notar que o CRM de vendas é uma ferramenta essencial para desenvolver uma comunicação precisa, não é? Ele proporciona um bom relacionamento com o cliente, estratégias eficazes, segmentações de leads e acompanhar os atendimentos realizados, bem como as métricas e desempenho do time de vendas.

Entre os seus benefícios, precisamos destacar, mais uma vez, a otimização de processos de vendas e administrativos, bem como a integração dos times de marketing, comercial e relacionamento, vantagens que, quando combinadas oferecem uma melhor experiência para os clientes.

Por fim, reforçamos aqui o diferencial do Sales Hub, CRM de vendas da HubSpot, que tem uma versão gratuita com usuários e contatos ilimitados, além de uma série de funcionalidades e recursos únicos. Tudo isso torna a plataforma a opção mais completa para o seu negócio.

Você pode conhecer mais recursos do Sales Hub da HubSpot clicando aqui e descobrir também outras vantagens que a nossa plataforma pode oferecer para o seu negócio.

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Originalmente publicado 21/jun/2022 6:45:00, atualizado Junho 21 2022

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