Você sabe como fazer um relatório eficiente? Essa tarefa é fundamental para acompanhar de perto as métricas de marketing e vendas e entender se a sua empresa está no caminho certo. Além disso, relatórios contêm informações valiosas para tomadas de decisões cada vez mais estratégicas.

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A criação desse documento não precisa ser um bicho de sete cabeças, não! Para superar os desafios e entregar um bom relatório, alguns pontos importantes devem ser considerados com atenção pelos times de marketing e vendas.

Pensando nisso, preparamos um conteúdo especial para mostrar a você como fazer um relatório eficiente e com as informações certas para sua empresa. Se interessou pelo assunto? Vamos em frente, então!

Qual é a importância dos relatórios nas áreas de vendas e marketing?

Relatórios de marketing e vendas apresentam informações importantes sobre um produto e/ou serviço de uma empresa. Nesses documentos, estão contidos os números mais relevantes para os times de marketing e vendas.

É comum encontrarmos nesses relatórios informações sobre:

  • ticket médio de vendas;
  • números de vendas efetuadas pelo time;
  • receita total do mês;
  • dados de SEO;
  • pesquisas de mercado;
  • projeções financeiras;
  • estratégia de Inbound Marketing;
  • resultados de mídias sociais;
  • custo por lead;
  • taxa de abertura de campanha de e-mail marketing;
  • entre outras.

Como falamos, relatórios também auxiliam na tomada de decisões, já que você se baseará em dados concretos. Outro benefício é que as informações geradas contribuem para a otimização de estratégias e processos, bem como o acompanhamento dos resultados de ações de marketing e vendas.

A verdade é que esses documentos são essenciais se você deseja obter resultados melhores. Relatórios são imprescindíveis para que gestores possam identificar falhas e oportunidades, realizando os ajustes necessários para alcançar objetivos variados de uma empresa, como o fechamento das cotas de vendas.

Depois de entender a importância dos relatórios para as áreas de vendas e marketing, chegou o momento de descobrir como você pode elaborar um documento objetivo e relevante para a sua empresa. Vamos lá?

1. Tenha objetivos claros

Quais respostas você deseja extrair do relatório de marketing e vendas? Nesse primeiro momento, é preciso entender o que é importante, para assim conseguir criar um documento alinhado às expectativas e necessidades da empresa. Não se esqueça de que seus objetivos devem ser claros, mensuráveis e alcançáveis.

Veja alguns exemplos de objetivos:

  • análise de desempenho dos times;
  • análise de desempenho individual dos representantes de vendas;
  • número de vendas realizadas por região;
  • análise de projeção de faturamento;
  • melhora do Custo de Aquisição de Clientes (CAC).

2. Defina bem as métricas e informações necessárias

Nesta etapa, recomendamos que você liste aquelas informações indispensáveis no relatório de vendas e marketing. O que a diretoria espera ver? Quais dados são essenciais para avaliar e acompanhar a performance dos times? Quais números mostram a evolução das equipes?

Confira algumas métricas que normalmente são analisadas:

  • ticket médio;
  • performance por representante de venda;
  • desempenho por produto;
  • número de visitas ou ligações;
  • Custo de Aquisição de Cliente (CAC);
  • Retorno Sobre Investimento (ROI);
  • Lifetime Value (LTV);
  • Custo por Lead (CPL).

3. Faça análises micro e macro

Você não pode esquecer as análises micro e macro no relatório de marketing e vendas, pois é importante considerar as diversas variáveis que podem afetar sua empresa, seja direta ou indiretamente.

Saiba que essas análises contribuem para a escolha de ações mais inteligentes e eficientes. Também ajudam uma marca a se adaptar e se posicionar diante de mudanças, em especial as externas.

4. Defina um formato

Aqui, é importante pensar em um formato capaz de organizar as informações de maneira clara e objetiva. Você pode começar com uma introdução sucinta e, depois, desenvolver os conteúdos para que possam ser compreendidos com facilidade. Na conclusão, a ideia é destacar os pontos mais relevantes do relatório.

Além de contar com a ajuda de um designer, saiba que pela internet é possível encontrar templates editáveis de relatórios de marketing e vendas. Algumas ferramentas, como Infogram e Prezi, também ajudam a criar esses documentos. Na dúvida, o PowerPoint continua sendo uma boa alternativa.

Independentemente do formato escolhido, lembre-se sempre de adotar uma linguagem padronizada para seus relatórios, tudo bem?

5. Preste atenção aos processos

Observe os processos das equipes de marketing e vendas. Eles são claros e objetivos? Existe padronização no dia a dia? E o mais importante: esses processos são mensuráveis? Esse ponto é indispensável para acompanhar o desempenho dos times de perto e realizar as mudanças necessárias para conquistar resultados satisfatórios.

6. Utilize uma boa ferramenta

Essa é uma dica importante sobre como fazer um relatório de marketing e vendas. É comum que profissionais sintam dificuldade para criar um documento como esse. Para tornar o processo mais fácil, o ideal é contar com boas ferramentas de visualização de dados.

Pela web, você encontra muitas ferramentas gratuitas e pagas para fazer relatórios. O software de Gestão de Relacionamentos com o Cliente (CRM), por exemplo, se torna uma boa alternativa para quem quer automatizar a tarefa e evitar falhas humanas.

Como essas dicas podem gerar um ótimo relatório?

Viu como fazer um relatório pode ser mais fácil do que imagina? As dicas apresentadas aqui ajudam você a criar documentos padronizados, claros e objetivos. Assim, além de segui-las, é importante contar com uma ferramenta capaz de automatizar esse processo com eficiência, como falamos. 

O CRM da HubSpot é a solução ideal para criar relatórios completos e relevantes. Com a nossa ferramenta, é possível incluir todos os dados de marketing e vendas da empresa em um só lugar. Assim fica mais fácil fazer relatórios, não acha?

Veja outras vantagens do software:

  • elaboração de relatórios personalizáveis do zero;
  • diversos tipos de gráficos disponíveis;
  • criação de relatórios com base em qualquer aplicativo integrado;
  • biblioteca de modelos de relatórios;
  • visualização dos dados da empresa em tempo real;
  • painéis personalizáveis para organizar metas importantes;
  • envio de relatórios para times, diretores etc.

Você já sabe como fazer um relatório eficiente! A tarefa fica mais fácil quando é automatizada, não é mesmo? Agora que você conhece mais profundamente o assunto, poderá escolher as melhores estratégias e ferramentas para gerar documentos completos e focados em melhorias.

E então, quer otimizar processos e alavancar resultados? Temos uma ferramenta completa de CRM para ajudar sua empresa a crescer. Fale conosco para saber mais!

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Originalmente publicado 16/06/2021 08:00:00, atualizado Maio 04 2022

Temas:

Vendas e Marketing