Software de orçamentos

O software de orçamentos ajuda as equipes de vendas a criar, enviar e acompanhar propostas comerciais profissionais para clientes em potencial. Com a HubSpot, você gera orçamentos com IA diretamente do registro de negócio no CRM, coleta assinaturas eletrônicas e processa pagamentos — tudo em uma única ferramenta, sem precisar trocar de plataforma.

As funcionalidades mais usadas do software de orçamentos da HubSpot incluem:

• Envie orçamentos direto da HubSpot, sem precisar trocar de plataforma.
• Use IA para gerar cartas de apresentação, resumos e itens de linha com base no contexto do negócio. 
• Personalize seus orçamentos com as cores e o logotipo da sua marca para um visual impecável e profissional.
• Colete pagamentos e assinaturas eletrônicas sem complicação, com funcionalidade integrada.

Os orçamentos podem ser criados em minutos. Basta encontrar um modelo que funcione para você e deixar a IA ajudar a preencher o conteúdo. Em pouco tempo, seu time estará enviando orçamentos bonitos e bem elaborados.

O conteúdo de um orçamento comercial pode variar conforme o objetivo da proposta, o perfil dos clientes e as soluções oferecidas. No entanto, a maioria dos orçamentos inclui uma combinação dos seguintes elementos:

• Nome e localização da empresa, além de outras informações corporativas relevantes
• Detalhamento dos custos totais e das entregas
• Prazos
• Escopo do trabalho
• Termos e condições legais
• Formas de pagamento preferidas
• Condições de pagamento
• Assinatura eletrônica

O software de orçamentos da HubSpot conta com um editor visual de modelos que permite personalizar a estrutura, as cores e as imagens do orçamento para refletir a identidade da sua empresa. Depois de criar um modelo, seu time pode editá-lo e reutilizá-lo sempre que enviar um orçamento para um novo prospect. 

Quer mais flexibilidade? Aproveite os módulos personalizados com recurso de arrastar e soltar para modelos de orçamentos, usando as ferramentas para desenvolvedores da HubSpot.  Este é o caminho para experiências de orçamento mais ricas, interativas e orientadas a dados, além de oferecer suporte a casos de uso como ocultar módulos padrão, como partes envolvidas e itens de linha, quando necessário.