Você já sabe a importância de manter os dados e informações da sua empresa atualizados? Se não, esse pode ser um motivo e tanto que está empacando seus negócios. Todos os times, como os de vendas, atendimento e cia., precisam estar munidos de ferramentas para fazer o acompanhamento das ações e processos — isso é determinante na tomada de decisões.

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Cada empresa pode adotar seus métodos para ter controle desses dados, e criar um dashboard de vendas é a saída ao organizar as informações e ter fácil acesso a elas quando for necessário. Dessa maneira, com todo o conteúdo centralizado, fica mais fácil fazer análises e acompanhar métricas.

Neste post, você aprende o que é e quais são as funcionalidades de um dashboard de vendas, além de ver como criar o seu para potencializar os resultados!

O compartilhamento de informações é essencial no desempenho da estratégia. A criação de um dashboard de vendas, então, permite que todos possam observar o andamento dos processos em tempo real.

Por meio de um painel visual, os usuários conseguem checar em uma só tela todos os dados que precisam, sem precisar mudar de página ou acionar a barra de rolagem. Desde um dashboard no Excel, como uma planilha, até o dashboard Power BI, todas são opções bastante interessantes para ter mais controle.

O dashboard é criado para facilitar a compreensão de métricas, bem como para fazer o monitoramento e comparações de dados. A partir disso, a equipe consegue tomar decisões mais estratégicas a fim de melhorar os indicadores e alcançar os objetivos traçados — todos conseguem ter acesso às informações de forma democrática.

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Como estruturar um dashboard de vendas?

Existem várias formas de estruturar o dashboard, mas não há uma regra específica. Tudo depende do que é importante na sua estratégia, então, uma das grandes vantagens é que o painel pode ser personalizado. Entre os principais formatos, estão:

  • lista;
  • blocos;
  • kanban;
  • diagrama de Gantt.

Após escolher o formato adequado às necessidades da equipe, veja algumas maneiras de estruturar o seu dashboard de vendas.

Listar as principais métricas para acompanhar

As métricas são fundamentais se quiser entender como está indo o processo de vendas e outras etapas. Dessa forma, definir quais são os indicadores mais importantes e fazer o acompanhamento pelo dashboard ajudará a ter um panorama de como está o setor.

Aqui, é necessário saber quais são as métricas mais importantes no momento. Se o seu objetivo é aumentar a taxa de conversão, por exemplo, acompanhar a porcentagem de cada etapa e otimizar o pipeline são as soluções ideais.

Definir os KPIs

A definição de KPIs é um dos processos mais importantes no marketing digital. É por meio desses indicadores que se pode mensurar o sucesso da estratégia, além de orientar a gestão para avaliar se as ações estão tendo bons resultados.

Assim, é possível analisar também a eficácia dos processos e se eles estão se encaminhando para que as metas sejam atingidas. Por isso, a visão geral do dashboard de vendas proporciona uma observação ampla dos KPIs, como os indicativos de produtividade e outros.

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Incorporar seu funil de vendas

Para alavancar as vendas, a construção do funil de vendas deve seguir o planejamento estratégico e estar envolvido com o time de marketing. Desde a captura de leads até o momento da conversão final, cada etapa pode ser acompanhada por meio de um painel de controle.

A incorporação do funil permite uma gestão prática pelo dashboard de vendas, uma vez que todas as informações relevantes ficam expostas ali. Gráficos, mapas e outros tipos de recursos podem ser usados para visualizar os resultados e, assim, entender em tempo real quais são as oportunidades que podem ser aproveitadas.

Como otimizar a construção de um dashboard de vendas?

A construção do dashboard de vendas demanda uma série de processos. Conheça as melhores maneiras de iniciar o seu painel para garantir os melhores resultados.

1. Saiba seu objetivo

Antes de começar a criação do dashboard de vendas, saiba qual será a finalidade dele — o que você, de fato pretende com esse painel visual? Algumas possibilidades são avaliar a performance de vendas, analisar a estratégia, verificar o desempenho das ações de marketing e abordagem etc.

A partir disso é que será possível montar o dashboard com os dados relevantes e deixar de lado o que não é tão importante naquele momento. Ou seja, o foco será nos KPIs e nas métricas mais pertinentes.

2. Escolha os melhores recursos visuais

O layout do dashboard de vendas é um dos elementos mais significativos. Afinal, será por meio dele que a organização das informações ficará visível, e quanto mais simples e direto, mais positivo para a equipe. O design é importante e deve ter uma visualização fácil e bem objetiva.

Saiba o que você quer que seja mais acessível no painel e, depois, comece a organizar as informações. Além disso, lembre-se de que a simplicidade é essencial, pois o destaque deve estar no conteúdo. Opte por um design limpo, sem utilizar muitas cores que possam dificultar a visualização.

3. Faça ajustes no dashboard

Nem sempre é possível acertar de primeira, mas você também não deve desistir. Mesmo que o seu dashboard de vendas não seja o mais perfeito naquele momento, trabalhe em ajustes e correções a fim de que ele funcione como deseja.

O seu painel não precisa ser fixo, inclusive, você pode ir montando o dashboard aos poucos, conforme as necessidades do projeto. Dessa forma, os aperfeiçoamentos são feitos sempre que houver necessidade.

De que maneira a HubSpot pode ajudar?

O CRM da HubSpot é um software que facilita o gerenciamento da estratégia de marketing e vendas, além de demais setores, como atendimento, financeiro etc. A ferramenta permite a gestão de leads, prospects e todas as etapas do pipeline. Logo, as informações ficam em um só lugar, de forma centralizada.

Com o CRM, o seu negócio tem mais chances de crescer, já que você percebe as oportunidades pelo dashboard de vendas e consegue aprimorar a estratégia. Então, está esperando o quê para começar a desenvolver o seu?

Se restarem dúvidas sobre o assunto, entre em contato com a gente e entenda mais sobre como nosso CRM pode ajudar seu negócio!

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Originalmente publicado 22/abr/2021 8:00:00, atualizado Junho 10 2022

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