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Onboarding avançado do HubSpot Sales Hub

  1. Phase 1 Onboarding Approach - Timeline - Final_PT

    Onboarding avançado do HubSpot Sales Hub

    Ao adquirir o onboarding avançado do Sales Hub, você terá orientações técnicas e estratégicas mais aprofundadas para o seu sucesso com o Sales Hub. Veja abaixo as estratégias, os planejamentos e os objetivos que você terá durante cada semana do onboarding.

  • Estratégia e planejamento

    • Recursos para começar
    • Chamada introdutória com um especialista em implementação da HubSpot
    • Revisão da documentação de base
    • Descoberta da equipe e chamada inaugural
    • Criação e finalização do plano de projeto

    Objetivos complementares

    • Instalar a extensão de e-mail da HubSpot
    • Conectar a sua caixa de entrada de e-mail pessoal
    • Conectar seu calendário do Google ou do Outlook
    • Configurar perfil pessoal e ferramentas
    • Instalar o código de rastreamento da HubSpot ao seu site
    • Criar equipes e usuários
    • Configurar a moeda dos seus negócios
    • Configurar logon único
    • Criar propriedades e moedas personalizadas
    • Configuração de usuário completa: caixa de entrada conectada, plug-in instalado, configuração do perfil [6+ users]
    • Propriedades obrigatórias e padrão definidas
    • Configuração de usuário completa: caixa de entrada conectada, plug-in instalado, configuração do perfil [6+ users]
  • Estratégia e planejamento

    • Aprofundar descoberta
    • Discutir práticas recomendadas de alinhamento de vendas, atendimento e marketing
    • Conduzir mapeamento de processo de negócios
    • Definir arquitetura de soluções técnicas
    • Reunião de revisão estratégica

    Objetivos complementares

    • Importar dados anteriores para a HubSpot
    • Configurar integrações externas
    • Integrar formulários do site
    • Entender o uso de diversos estágios do ciclo de vida
    • Criar chamada personalizada e tipos de reunião
    • Criar e enviar modelos personalizados de e-mail [6+ users]
    • Inscrever vários contatos em uma sequência [6+ users]
    • Enviar e-mail rastreado [6+ users]
    • Registrar número de telefone e fazer ligação [6+ users]
  • Estratégia e planejamento

    • Continuar a discutir práticas recomendadas de alinhamento de vendas, atendimento e marketing

              Objetivos complementares

    • Finalizar a importação de dados anteriores para a HubSpot
    • Finalizar integrações externas
    • Automatizar atribuição de leads por fluxos de trabalho
    • Criar fluxo de trabalho de notificação de negócio
    • Personalizar os estágios do negócio para corresponder ao processo de vendas
    • Personalizar status do lead
    • Criar snippet [6+ users]
    • Criar filtro personalizado [6+ users]
    • Fazer upload de materiais de vendas importantes para documentos [6+ users]
  • Estratégia e planejamento

    • Desenvolver fase 1 do plano de implementação
    • Conduzir transferência de conhecimento para equipe principal
    • Revisar e finalizar plano de crescimento

    Objetivos complementares

    • Automatizar atribuição à equipe por fluxos de trabalho
    • Criar uma tarefa pelos fluxos de trabalho
    • Configurar processo interno ou automação de dados
    • Personalizar painel padrão
    • Configurar biblioteca de produtos
    • Marcar negócio como fechado-positivo
    • Configurar diversos pipelines
    • Configurar monitoramento de receita recorrente
    • Criar relatórios personalizado
    • Configurar diversos painéis
    • Criar painel específico para equipe ou função
    • Usar Predictive Lead Scoring em um filtro

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