O que é isso

A importação é uma maneira de levar os dados que você tem sobre seus contatos e trazê-los para dentro do CRM HubSpot. Você também pode importar informações sobre empresas e vendas (negócios).

Por que isso importa

O valor do CRM é limitado pela quantidade de dados que você armazena nele. À medida que você insere mais informações no CRM, poderá organizá-lo com mais precisão e, em última análise, isso se tornará um foco melhor em sua divulgação e melhores resultados em seus esforços.

Como:

Entre no CRM e use nosso Assistente de Importação para começar

Leia este artigo se tiver dúvidas durante o processo

Se você está procurando uma vitória rápida, é isso. É fácil conectar o CRM ao seu e-mail e, assim que configurado, todos os e-mails enviados e recebidos serão armazenados automaticamente no seu CRM.

O que é isso

Há duas partes da integração de email: a conexão da caixa de entrada e a extensão de email.

Conectar sua caixa de entrada ao CRM possibilita que você envie e-mails diretamente dentro dos registros de contatos individuais e desbloqueia vários outros recursos, incluindo o registro automático de respostas por e-mail.

A extensão de e-mail coloca os recursos do CRM dentro da sua caixa de entrada do Google, Outlook ou Office 365. Dessa forma, você pode procurar contatos, registrar emails e usar outras ferramentas (como modelos de email e links de reunião) sem sair da sua caixa de entrada.

Por que isso importa

A integração de e-mail economizará muito tempo. Você não precisa se preocupar em gravar manualmente os e-mails enviados e recebidos. Em vez disso, toda a sua atividade de e-mail será registrada automaticamente no CRM.

Como

Entre no CRM e conecta seu email para começar

Leia este artigo de suporte sobre conectando seu email se tiver alguma dificuldade ou dúvida geral.

Leia este artigo de suporte sobre a extensão de email se tiver alguma dificuldade ou dúvida geral.

Além de organizar seus contatos, você precisa organizar suas vendas. Ao guiar as pessoas pelo processo de vendas, as etapas ajudarão você a acompanhar o progresso de todos negócios potenciais. Mas os negócios são mais úteis se você os personalizar para corresponder ao seu processo de vendas.

O que é isso

As etapas do seu pipeline dentro do HubSpot CRM devem representar as etapas do seu processo de vendas. O CRM vem com etapas padrões, mas você deve personalizar essas etapas para corresponder ao seu processo de vendas.

Por que isso importa

Em vendas, você precisa gerenciar vários relacionamentos simultaneamente. Pode ser difícil acompanhar o progresso dos prospects individuais. Você pode usar as etapas de pipeline para criar visualmente seu processo de vendas e arrastar e soltar transações individuais de uma etapa para a próxima. Dessa forma, você pode ver onde cada venda potencial está e identificar onde o processo não está funcionando.

Como

Entre no CRM para definir suas etapas de negócios

Leia este artigo de suporte se tiver alguma dificuldade ou dúvida geral.

Agora que você configurou seu CRM, é a hora de convidar seus colegas para participar!

O que é isso

Convidando membros do seu time dá-lhes acesso às informações dentro do seu CRM. Você também pode controlar seu nível de acesso, limitando-os a certas partes do CRM e controlando o que eles podem editar ou visualizar.

Por que isso importa

Uma função muito importante de um CRM é visibilidade compartilhada em toda a equipe. Suas equipes de marketing, vendas e atendimento devem ter um único sistema de registro para dados do cliente. O HubSpot CRM faz esse trabalho, mas somente se os funcionários necessários tiverem acesso a ele. 

Como

Entre no CRM para adicionar usuários. 

Leia este artigo de suporte se tiver alguma dificuldade ou dúvida geral.

Os 4 passos listados vão te levar até 90% do caminho de configurar seu CRM mas tem outros itens que, dependendo das necessidades da sua empresa, também são importantes.

Aqui estão outros itens que podem te ajudar:

• Instalar o código de rastreamento no seu site. Isso é importantíssimo para poder ter dados dos seu contatos como quais páginas eles visitaram e muito mais. Veja como fazer isso com este artigo de suporte.