CRM para Excel, Google Sheets
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Destaques deste template
- Baixe a nossa planilha de CRM, que é uma poderosa ferramenta de gestão de clientes, no Excel ou Google Sheets.
- Leia as instruções na primeira aba chamada “Comece Aqui”.
- Em seguida, personalize os menus suspensos na aba Menus Suspensos, para adequá-los ao seu processo de vendas.
- Para otimizar a gestão de relacionamento com clientes, complete as informações que faltam nas abas Empresas, Contatos, Oportunidades e Interações. Certifique-se de mantê-las atualizadas.
- Acompanhe seus dados de vendas na aba Dashboard. Ela mostra seu pipeline de vendas, o valor das suas oportunidades abertas, o número de contatos e outras informações essenciais, como em uma plataforma CRM.
Como preencher um modelo de CRM
Embora um template de CRM dê início à sua estratégia de vendas, você ainda precisará inserir seus dados para começar a colher seus benefícios.
1. Personalize o modelo
Ajuste o modelo para atender aos seus requisitos de negócios. Adicione ou remova campos, personalize categorias e ajuste os processos para alinhá-los aos seus pipelines de vendas.
2. Insira os dados do cliente
Insira dados do cliente no modelo, incluindo nomes, endereços de e-mail, números de telefone e detalhes da empresa. Além disso, insira informações como canal de comunicação, tópico em questão e gerentes de conta.
3. Configure tarefas de acompanhamento
Use o modelo de planilha do CRM para atribuir tarefas de acompanhamento e definir datas de vencimento e lembretes.
Alternativamente, se quiser algo mais poderoso, você pode usar o software de CRM gratuito da HubSpot para monitorar seus contatos.
Usando um modelo de CRM: práticas recomendadas
Depois de preencher o modelo de CRM com seus dados comerciais, siga estas práticas recomendadas para usá-lo corretamente.
Gerar relatórios
Use a entrada de dados no modelo para visualizar tendências de clientes, acompanhar o desempenho de vendas e identificar áreas de melhoria. Você pode aproveitar esses insights para otimizar o gerenciamento de relacionamento com o cliente.
Atualizar registros
Atualize seus registros de clientes regularmente – adicione novos contatos, atualize contatos existentes e registre transações recentes – para garantir a precisão.
Treine a equipe
Forneça treinamento sobre como usar o modelo de planilha de CRM. Além disso, crie diretrizes relevantes para entrada de dados consistente para evitar problemas de qualidade de dados.
Perguntas frequentes
CRM é a siga em inglês para “gestão de relacionamento com o cliente”. Uma planilha de CRM ajuda você a acompanhar as interações da sua empresa com as pessoas que compram seus produtos ou serviços.
Ao analisar os dados da planilha, você consegue melhorar o seu relacionamento com o cliente, entrando em contato no momento certo com cada lead. Esse sistema de CRM permite potencializar suas oportunidades de negócio e aprimorar seu processo de vendas.
Nossa planilha é muito útil, mas dependendo do tamanho da sua operação, pode valer a pena investir em soluções de CRM mais avançadas. Se esse é seu caso, conheça o CRM completo da HubSpot!
Parece bom demais para ser verdade? Pode acreditar! Nossos modelos são totalmente gratuitos. Assim que você inserir suas informações de contato, poderá baixar na hora. Simples assim!
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