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Software de orçamentos

O software de orçamentos permite criar e enviar propostas comerciais, coletar assinaturas eletrônicas e receber pagamentos — tudo em um só lugar.

Solicite uma demonstração Comece o teste gratuito de 14 dias

  • Use IA para criar orçamentos com a sua marca em minutos, com dados direto do Smart CRM da HubSpot

  • Colete pagamentos e assinaturas eletrônicas diretamente nos orçamentos

  • Unifique dados de receita, marketing, vendas e atendimento em uma única plataforma de clientes

Gere orçamentos com IA em instantes.

Softwares de orçamento tradicionais atrasam deals e deixam seu time de vendas frustrado.  

A geração de orçamentos com IA da HubSpot cria propostas polidas e com a identidade da sua marca em minutos, puxando dados diretamente do registro do negócio — sem copiar e colar.

Feche negócios mais rápido com orçamentos de página única que o comprador assina na hora. Adicione opções de pagamento para acelerar o processo do orçamento até a receita.

  1. Feche mais negócios com orçamentos profissionais e customizados

    Crie modelos de orçamentos que seus representantes de vendas possam usar e que seus clientes vão adorar.
    Personalize fontes, cores, logotipos, imagens e vídeos para combinar com a sua marca.
    Quer ainda mais flexibilidade? Use módulos de orçamento com código personalizado para criar componentes de arrastar e soltar, adaptados à sua marca, ao fluxo de trabalho ou às necessidades do seu cliente.

  2. Acelere negócios com aprovações personalizadas e flexíveis.

    Os fluxos de aprovação tradicionais travam negócios e sobrecarregam os decisores com falta de contexto e comunicação fragmentada.

    As aprovações de orçamentos da HubSpot podem encaminhar automaticamente cada proposta para os aprovadores certos. Crie fluxos de trabalho flexíveis com base em critérios como faixa de preço ou limite de desconto para garantir controle e consistência. Os representantes recebem feedback em tempo real sobre violações de regras, facilitando os ajustes antes de enviar o orçamento.

  3. Entregue uma ótima experiência de compra com acompanhamento e relatórios de orçamentos em tempo real.

    Uma experiência ruim para o cliente custa negócios. Ofereça ao comprador um processo simplificado — uma página única com a sua marca onde ele pode revisar os termos, aceitar e enviar os dados de cobrança e pagamento na hora.

    Os representantes têm visibilidade em tempo real do status do orçamento, do engajamento do comprador e dos dados de previsão — para fechar negócios com mais velocidade e inteligência. Após a aceitação, os orçamentos são convertidos automaticamente em contratos para que você gerencie aditivos, renovações e receita com total visibilidade.

    Integrado à plataforma de clientes da HubSpot, é um sistema de orçamentos que ajuda a vender de verdade. É assim que as equipes B2B modernas vencem na reta final.

Dúvidas? Fale com a gente.

+1 857-829-5060

Perguntas frequentes

O software de orçamentos ajuda as equipes de vendas a criar, enviar e acompanhar propostas comerciais profissionais para clientes em potencial. Com a HubSpot, você gera orçamentos com IA diretamente do registro de negócio no CRM, coleta assinaturas eletrônicas e processa pagamentos — tudo em uma única ferramenta, sem precisar trocar de plataforma.

As funcionalidades mais usadas do software de orçamentos da HubSpot incluem:

  • Envie orçamentos direto da HubSpot, sem precisar trocar de plataforma.
  • Use IA para gerar cartas de apresentação, resumos e itens de linha com base no contexto do negócio. 
  • Personalize seus orçamentos com as cores e o logotipo da sua marca para um visual impecável e profissional.
  • Colete pagamentos e assinaturas eletrônicas sem complicação, com funcionalidade integrada.

O software de orçamentos da HubSpot está disponível nas edições Professional e Enterprise do Revenue Hub. Consulte a página de preços para mais informações.

Os orçamentos podem ser criados em minutos. Basta encontrar um modelo que funcione para você e deixar a IA ajudar a preencher o conteúdo. Em pouco tempo, seu time estará enviando orçamentos bonitos e bem elaborados.

O conteúdo de um orçamento comercial pode variar conforme o objetivo da proposta, o perfil dos clientes e as soluções oferecidas. No entanto, a maioria dos orçamentos inclui uma combinação dos seguintes elementos:

  • Nome e localização da empresa, além de outras informações corporativas relevantes
  • Detalhamento dos custos totais e das entregas
  • Prazos
  • Escopo do trabalho
  • Termos e condições legais
  • Formas de pagamento preferidas
  • Condições de pagamento
  • Assinatura eletrônica

O software de orçamentos da HubSpot conta com um editor visual de modelos que permite personalizar a estrutura, as cores e as imagens do orçamento para refletir a identidade da sua empresa. Depois de criar um modelo, seu time pode editá-lo e reutilizá-lo sempre que enviar um orçamento para um novo prospect. 

Quer mais flexibilidade? Aproveite os módulos personalizados com recurso de arrastar e soltar para modelos de orçamentos, usando as ferramentas para desenvolvedores da HubSpot.  Este é o caminho para experiências de orçamento mais ricas, interativas e orientadas a dados, além de oferecer suporte a casos de uso como ocultar módulos padrão, como partes envolvidas e itens de linha, quando necessário.