Relatórios de vendas: confira sete dicas para montar o seu!

Para conseguir uma melhor performance da equipe de vendas, não basta contar com um time de excelentes profissionais, preço competitivo e produtos ou serviços de qualidade. Afinal, é preciso realizar também um trabalho analítico, acompanhando o desempenho da equipe — o que reforça a relevância do relatório de vendas.

A era do achismo acabou dentro das empresas que querem ter sucesso no mercado e existir por mais tempo. E isso vale para diferentes áreas: do marketing digital às vendas. Nesta última, o relatório de vendas surge como uma opção para tornar o trabalho mais estratégico.

Mas um relatório de vendas não pode ser elaborado de qualquer maneira. É necessário seguir algumas práticas para criar um conteúdo, de fato, útil para que a equipe possa ter uma melhor performance. Então, confira algumas dicas para montar o seu relatório de vendas de forma precisa!

Como cada negócio tem seus objetivos e necessidades a serem analisados dentro do relatório de vendas, pode ser mais importante acompanhar o total de vendas feitas pela equipe em um determinado período, por exemplo. Em outros momentos, é melhor conferir qual é o nível de satisfação e fidelidade dos clientes.

O relatório de vendas é uma forma de monitorar e acompanhar a performance das vendas. Com um documento estruturado, é possível identificar erros nos processos, definir estratégias e abordagens que funcionam melhor, corrigir algumas ações, enfim, aprimorar as atividades do setor.

A seguir, listamos alguns detalhes que não podem faltar para garantir que o relatório de vendas seja, de fato, um material útil para você e sua equipe. Veja só!

1. Defina um objetivo inicial

Qual é o sentido de fornecer inúmeras informações pouco úteis para a equipe de vendas? É preciso refinar os indicadores e métricas que vão ser utilizados de acordo com as demandas do seu time. Dessa forma, você assegura que tudo o que estiver presente na documentação vai ser útil para as estratégias.

2. Seja preciso em suas anotações

Com uma meta definida, é preciso ter clareza nas informações contidas no relatório de vendas. Qual é o indicador mais relevante? Quais são os detalhes que precisam estar presentes? Portanto, as anotações devem ser analisadas com cautela, e a precisão é fundamental para evitar qualquer tipo de impasse ao criar cenários imprecisos.

3. Inclua dados sobre faturamento e quantidades vendidas

Independentemente de qual seja o objetivo final do relatório de vendas, é interessante mostrar aos vendedores o desempenho geral da equipe. Incluir dados sobre faturamento e quantidades vendidas, por exemplo, pode tornar o documento ainda mais relevante.

4. Analise os KPIs

Mais que expor todos os números em um relatório de vendas, é importante analisar quais são os KPIs relevantes para o trabalho. Se a preocupação da equipe tem a ver com o total de vendas, também é viável entender detalhes sobre o ticket médio ou a satisfação dos clientes, que melhoram as vendas totais, certo?

5. Considere as métricas de desempenho dos vendedores

Além disso, é vital ficar de olho no desempenho dos vendedores. Em alguns casos, a performance de toda a equipe pode ser positiva, mas individualizar a análise também é uma maneira de identificar eventuais falhas e realizar as devidas correções. Aqui, premiar bons resultados é uma forma de fazer com que o time tenha mais engajamento nesse sentido.

6. Use dados sazonais

A sazonalidade deve estar na lista de itens a serem vistos no relatório de vendas. Mas é preciso contextualizar o que vai ser apresentado ao seu time. Portanto, sempre tenha cuidado ao expor os dados e se certifique de que eles são adequados para o momento em análise.

7. Torne o conteúdo atrativo

Outro fator importante e que não pode ser deixado de lado na construção do relatório de venda é a qualidade do conteúdo. Mais que reunir todas as informações relevantes, é necessário apresentá-las de forma eficiente. Ou seja, utilizar um layout agradável, com informações claras e destacadas.

Qual é a importância de contar com uma ferramenta de CRM?

O relatório de vendas é mais um exemplo de que sua empresa precisa de um sistema CRM para crescer. Afinal, o documento só vai ser útil se tiver informações relevantes. Mas compilar todos esses dados pode não ser tão fácil. A saída é automatizar essa tarefa, não acha? E uma ferramenta de CRM pode tornar o gerenciamento do número de vendas mais preciso e prático.

Uma das opções mais utilizadas no mercado é a HubSpot, referência no desenvolvimento de softwares de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Com a ajuda de uma ferramenta tão completa, você consegue elaborar seus relatórios de vendas de forma mais acertada.

Contar com um relatório de vendas é essencial para criar um fluxo de trabalho positivo e equilibrado. E acompanhar de perto o desempenho da sua equipe é a melhor forma de entender quais são as estratégias e ações mais eficientes para uma melhor performance. Além de ser uma maneira de reduzir desperdícios e otimizar ainda mais a rotina de vendas.

Agora que você já sabe como montar um relatório de vendas, e que pode contar com um sistema de CRM para otimizar o processo, entre em contato conosco e saiba como a HubSpot pode ajudar a sua equipe a ter uma melhor performance de vendas com informações detalhadas!